Hoe groene subsidies jouw ESG-plannen kunnen ondersteunen

We bevinden ons in een nieuwe zakelijke tijd waarin bedrijven worden geacht het juiste te doen voor alle economische en maatschappelijke belanghebbenden. Als gevolg daarvan hebben de ESG-factoren (milieu, maatschappij en regelgeving) een prominente rol gekregen in bestuursruimtes.

Organisaties hebben uiteraard verschillende prioriteiten bij het nastreven van deze doelen. Grote detailhandelaars voor voedselproducten zijn afhankelijk van plastic verpakkingen die vervolgens in de oceanen terecht komen, en willen zich dus voornamelijk richten op het milieuaspect, terwijl producenten in ontwikkelingslanden zich meer richten op het maatschappelijke aspect.

Ongeacht de verschillen is de koolstofneutraliteit het gemeenschappelijke onderliggende doel waar veel ondernemingen en overheden zich nu op richten. Deze organisaties erkennen dat ze een verantwoordelijkheid hebben om zich niet alleen bezig te houden met de wensen van aandeelhouders en de winst van het bedrijf.

Hoe komt het dat deze nieuwe ethiek zich zo snel verspreidt? Voor een deel is het omdat goede ESG-methodes worden gezien als goede bedrijfsvoering. Energiezuinige bedrijfsactiviteiten leiden vaak tot een goede cashflow, wat betekent dat de jaarlijkse besparingen van een bedrijf hoger kunnen zijn dan de servicevergoeding die ze moeten betalen voor de efficiëntere oplossingen. Daarnaast is de grootte van de CO2-voetafdruk van een bedrijf steeds vaker een factor die deel uitmaakt van het besluitvormingsproces van de consument.

Geld verdienen op basis van ESG

In deze nieuwe omgeving heeft zelfs het aantrekken van kapitaal een groen kleurtje gekregen.

Zie bijvoorbeeld de opkomst van groene obligaties, die worden aangeboden door groene beleggingsfondsen en andere beleggingsinstanties. De World Bank gaf in 2009 als eerste dit soort obligaties uit, en ze zijn in de afgelopen vijf jaar snel in populariteit toegenomen. In 2019 werden groene obligaties uitgegeven met een waarde van 157 miljard US dollar, wat werd besteed aan groene projecten zoals hernieuwbare energie, verontreinigingspreventie, behoud van biodiversiteit, transport en andere doelen. De belastingvoordelen die hiermee gepaard gaan maken dit aantrekkelijk voor uitgevers.

Groene leningen ondersteunen dezelfde groene projecten als groene obligaties. Leners profiteren van dalende rentepercentages zodra groene projecten zijn geïmplementeerd en aan de duurzaamheidsdoelen is voldaan.

En dan zijn er nog duurzaamheidsgerelateerde obligaties en leningen. Kapitaal dat met deze instrumenten wordt aangetrokken is niet zo nauwkeurig bepaald als de opbrengsten van groene leningen en obligaties. Hierdoor zijn ze beter geschikt voor bedrijven die meer te zeggen willen hebben over de manier waarop ze hun geld uitgeven, zolang dat geld maar op algemene wijze wordt ingezet voor duurzaamheidsgerelateerde doelen.

Als laatste zijn er dan nog, in tegenstelling tot duurzaamheidsgerelateerde obligaties en leningen, duurzaamheidsleningen en -obligaties. Deze financieren projecten met een mix van milieu- en maatschappelijke doelen.

Voldoen aan de nieuwe benchmarks

Naast de eigen voordelen van het specifieke schuldinstrument kunnen deze nog andere voordelen opleveren voor een bedrijf.

Het kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere beoordeling van de duurzaamheid van het bedrijf door externe partijen. Deze hoge beoordeling trekt weer beleggers aan, zoals grote instituten of private beleggers, die steeds meer interesse hebben in "beleggen in waarden". Uit onderzoek blijkt zelfs dat 85% van de retailbeleggers interesse hebben in duurzame beleggingen. Een hogere beoordeling maakt het ook eenvoudiger voor een bedrijf om in de toekomst op een groene manier geld te lenen of een schuld uit te geven, wat een prachtig voorbeeld is van een virtueuze cirkel.

Er zijn nog andere manieren om een hogere duurzaamheidsbeoordeling te krijgen. Zoals vastgelegd in de verslagen over maatschappelijk verantwoord ondernemen, die standaard elk jaar worden gepubliceerd in de bedrijfswereld, verlagen bedrijven hun CO2-uitstoot, werken ze samen om plastic uit de oceaan te halen, om werkomstandigheden te verbeteren, om transparantie in de hele supply chain te vergroten, om representatie- en inclusieproblemen op te lossen, om de voetafdruk van hun reizende medewerkers te verlagen, om duurzame keuzes te bieden voor eten op locatie en nog vele andere zaken.

Ook investeren ze in slimme technologieën die de bedrijfsactiviteiten en faciliteiten groener, efficiënter en comfortabeler maken voor medewerkers.